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　　光大证券宣告研报以为，跟着企业数字化转型的继续促进，正在云估计、物联网、AI等财富趋向下，守旧汇集安详架构难以合适开云kaiyun体育：，新兴的汇集安详架构繁荣进展，希望接连激励行业比赛体例的改变，使愈加有比赛力的供应商脱颖而出。正在本轮天生式AI的海潮下，汇集安详体临通俗而深入的改变，汇集攻击门槛下降的同时，AI工夫晋升了要挟检测材干，并供给主动化安详评估和欠缺修复等功用，大幅下降安详员的应用门槛。

　　股价出现和估值：23年美股重要汇集安详公司的股价昭彰跑赢大盘，重要由估值抬升驱动，CrowdStrike、Palo Alto Networks、Zscaler等公司股价出现强劲，截至24M4大都汇集安详公司PS估值位于五年均值以下。

　　企业汇集安详付出保卫强劲。24年环球消息安详付出希望同比增进14.3%，增速较疾的细分范围是云安详、数据隐私安详、根源步骤袒护。CIO考核显示，24年80%企业升高汇集安详投资，汇集安详正在IT预算中的占比逐年晋升。

　　天生式AI使汇集安详攻防升级。汇集攻击的门槛下降，23年汇集攻击数目晋升，社会工程攻击、Web运用圭外攻击正在天生式AI的助助下愈加容易。但AI也巩固了汇集安详东西的监测和应对材干：1)AI/ML工夫加强要挟检测和安详袒护材干;2)天生可视化安终日记;3)嵌入AI助手下降工夫门槛。

　　汇集安详财富链涵盖端点安详、汇集监控、权限办理等闭节。1)端点安详：席卷要挟谍报和识别、安详评估与危险办理、防御工夫安插等;2)汇集监控：席卷云安详、安详消息和事宜办理等;3)权限办理：席卷身份和访候办理、数据隐私袒护等;4)其他：席卷应急呼应和事变管束、安详培训、合规等。

　　端点安详：微软和CrowdStrike双寡头根本造成。端点安详旨正在袒护接入汇集的摆设，重要分为EPP、EDR、XDR三品种型。22年环球端点安详市占率前二的微软、CrowdStrike市集份额判袂为19%、15%，满堂闪现供应商整合趋向，两家公司正在第三方比赛体例和安详工夫评估中满堂领先其他公司。

　　云安详：云进展带来汇集安详架构改变，比赛体例尚不太平。云安详处置计划重要分为CNAPP、CWPP、CSPM等类型，Trend Micro、Palo Alto Networks为龙头企业，比拟端点安详市集更为分开，CrowdStrike工夫评估较为领先。

　　身份和访候办理/安详消息和事宜办理：市集成熟，比赛体例太平。身份和访候办理市集范围24-32年CAGR希望到达13.2%，龙头为Okta、微软;安详消息和事宜办理市集范围24-29年CAGR希望到达17.1%。

　　安详访候供职周围(SASE)：高速进展的新兴汇集安详架构。跟着周围估计、云供职和同化汇集的兴盛，SASE架构能够处置守旧架构的丰富性和延迟性题目。SASE的焦点工夫席卷周围估计、零信赖汇集访候等。Netskope、Zscaler、Palo Alto Networks是安详供职周围(SSE)行业指导者。

　　投资倡议：初度掩盖赐与美股汇集安详行业“买入”评级，推举微软、CrowdStrike，倡议眷注Zscaler。

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